Îïèñàíèå:
1571 ãîä. Èâàí Ãðîçíûé îáåñïîêîåí ÷àñòûìè âûëàçêàìè êðûìñêèõ òàòàð. Êî÷åâíèêè òàéíî ïðîíèêàþò ÷åðåç ðóññêèå êîðäîíû è ïûòàþòñÿ ðàçâåäàòü ðàñïîëîæåíèå óêðåïëåíèé è óäîáíûå ïåðåïðàâû ÷åðåç ðåêè. Öàðü ïîðó÷àåò ñâîåìó ïðèáëèæåííîìó Ìàõàéëå Áîðäàêó âûÿñíèòü èñòèííûå íàìåðåíèÿ ïðîòèâíèêà. Íà Èçþìñêîì øëÿõå îòðÿä Áîðäàêà íàñòèãàåò ëàçóò÷èêîâ è áåðåò â ïëåí «ÿçûêà». Òîò ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåì íàøåñòâèè îðäûíöåâ. Íóæíî ñðî÷íî ïðåäóïðåäèòü ãîñóäàðÿ. Íî ïîñëàííûå ñ òðåâîæíîé âåñòüþ ãîíöû ïîïàäàþò â çàñàäó è ïîãèáàþò. Òó÷è íàä ðóññêèì ïîðóáåæüåì ñãóùàþòñÿ…