Îïèñàíèå:
Ìàéîðó Òàðàñîâó øòàá ôðîíòà ïîðó÷àåò ñîçäàòü è âîçãëàâèòü ðàçâåäûâàòåëüíóþ ãðóïïó, ñîñòîÿùóþ èç èòàëüÿíñêèõ è ðóññêèõ àðòèñòîâ öèðêà. Öèðêîâàÿ òðóïïà óñïåøíî ðàáîòàåò â òûëó âðàãà, âûïîëíÿÿ ñàìûå îïàñíûå è äåðçêèå çàäàíèÿ ñîâåòñêîãî øòàáà, ïîêà èõ ñóäüáà íå ìåíÿåòñÿ ñî ñëó÷àéíûì ïîÿâëåíèåì â òðóïïå êàðëèêà. Åãî óíèêàëüíûå ñïîñîáíîñòè ïðèâëåêàþò âíèìàíèå ãåñòàïî. Ôàøèñòû æåñòîêî ðàñïðàâëÿþòñÿ ñ ÷ëåíàìè öèðêîâîé òðóïïû, óçíàâ îá èõ ïîäðûâíîé ðàçâåäûâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. ×óäîì îñòàâøèõñÿ â æèâûõ òðîèõ àðòèñòîâ óâîçÿò â ñåêðåòíóþ ôàøèñòñêóþ ëàáîðàòîðèþ, ðàñïîëîæåííóþ âûñîêî â ãîðàõ, â çàìêå. Òàì ñîâåòñêèì ðàçâåä÷èêàì ïðåäñòîèò íåðàâíîå ïðîòèâîñòîÿíèå íåìåöêîìó ïðîôåññîðó, ÷üè ÷óäîâèùíûå ýêñïåðèìåíòû íà ëþäÿõ ïîðàæàþò è ïðèâîäÿò â ñòðàõ ëþáîå ñîçíàíèå.